《技术规划与路标开发实践》课程大纲

【课程背景】

技术规划流程TPP（Technology Planning Process），就是根据业务和市场目标进行所需技术的识别和分析，并给出相应的策略的过程。技术规划的根本目标是让产品在市场竞争中取得成功。技术规划给出如何通过技术领先在未来的产品和服务的市场竞争中赢得先机或占据有利态势战略和战术策略。

路标开发流程RDP（Roadmap Development Process）,路标开发是针对公司指定产品或解决方案领域的中长期发展方向和节奏的规划，是公司在这一领域产品和解决方案策略的体现，产品开发的路标应聚焦客户需求，从商业视角进行产品规划是路标开 发的核心，是产品规划能否成功的关键。 

随着国内外高科技领域的产品竞争越来越激烈，产品和解决方案的创新尤其是核心技术的自主创新已成为中国企业乃至整个中国商业社会转型的重要手段。长期以来多数企业一直将技术研究作为烧钱的代名词，由于其本身的高风险性也导致很多企业不敢贸然涉足。根本原因之一在于企业缺乏清晰的技术战略定位和有效的技术路标规划流程，常常导致了以下的问题： 

1. 公司长期的技术发展方向不清晰，没有明确的技术战略，核心竞争力无法体现

2. 产品开发过程中存在大量的技术风险而导致延迟，公司希望将技术独立于产品开发而提前进行，但缺少方法和方向 

3. 大量的资源投入到自主技术研发中，但缺少技术规划（TPP）活动，产品开发和技术开发混为一体，导致技术的方向偏离公司的战略方向

4. 未来市场需要的各层次的技术要素不明确，技术研发相当于闭门造车

5. 对于各种技术在策略上没有进行区分，要么全盘引进，要么全部自主开发，资源利用不合理

6. 技术开发不能满足市场和产品的节奏，没有进行路标开发，导致其有效性不足

7. 缺乏技术规划和路标开发的组织保障，大部分的公司停留在形式上

8. 大部分的企业缺乏前瞻性，缺乏有效的技术和路标规划的调研手段，可供输入的材料有限

 

本课程将从技术规划流程（Technology planning Process）、路标开发流程（Roadmap Development Process）两个维度讲述企业如何做好技术规划和路标开发，并分享业界行业标杆的技术规划和路标开发的案例，学习标杆企业TPP的流程、模板、指导书和CHECKLIST以及路标开发方面的最佳实践，比较适合国内企业的技术高级管理人员进行能力提升和开阔视野。

 

【课程特色】

• 内容实战性强——课程基于国际先进的技术规划及路标开发的流程和方法，结合讲师自己多个技术规划TPP项目和路标开发的实践经验，针对中国企业的实际，总结出一套适合国内企业的技术规划和路标开发方法和工具。
• 互动、演练授课——通过大量的演练、案例研讨和模板解析，加深学员对所学内容的理解、培养实际应用能力。
• 实战派讲师——讲师具有21年的技术管理（产品规划、技术规划、开发管理、生命周期管理）、市场以及研发管理实战经验，有过中外知名企业的工作经历；负责过多个“技术规划”、“路标开发”以及“产品线战略规划”等管理咨询项目，并获得客户的高度认可。
• 最佳 实践可落地——讲师作为资深顾问辅导过国内多家知名企业的技术规划流程和路标开发流程，所有的课程内容非常接地气，案例丰富而系统，模板具备参考价值 ，可保证课程质量。

 

【课程收益】

1. 分享业界公司在技术规划与产品路标开发方面的成功经验和失败教训；
2. 透彻理解技术规划和产品开发的关系，以及技术规划在企业经营中的核心地位，通过科学的市场调研和分析对技术规划进行决策，真正实现“以市场需求为驱动”的技术规划和路标开发流程管理；
3. 了解技术规划的和路标开发组织架构，技术规划的定位、角色及职责，产品运作模式；
4. 学习如何实现技术规划流程与产品路标开发流程的接口和整合，如何通过有效的技术规划来提高产品竞争力，让市场和研发实现无缝对接；
5. 明确产品技术需求管理在市场和研发流程中的作用，并且明确技术开发团队的职责；
6. 分享讲师在帮助多家企业成功实施技术规划的成功经验，所有的知识、模板、工具、Checklist可以立即应用到实践中去，“即学即用”。

 

【培训对象】

CEO/研发VP、研发部门总经理、预研部门经理、技术研究部经理、CTO/总工程师、研发项目经理、研发骨干、产品规划部门、产品总监、需求分析人员、解决方案经理等

 

【讲师介绍】

George    深圳共创力资深研发管理顾问，资深讲师，曾服务于国内某大型通信企业、大型医疗企业和著名互联网公司，先后担任过软件工程师、开发经理、研发总监、产品线总监、研发管理总监、PMO总监、副总裁等职位，带领过多个研发团队，有几十个成功的项目案例，亲历过某产品从第一个版本问世到全球出货量第一的技术开发及管理历程，主导过阿里巴巴大型电子商务平台的技术规划及研发管理工作，参与过淘宝商城、支付宝等知名产品的规划工作，有丰富的研发团队管理和技术管理经验。是真正从一线成长起来的产品高级管理管理人员, 对于市场管理、需求管理、技术规划以及路标开发等方面有非常丰富的实战经验。

 

George老师为数百家企业提供了研发咨询服务，典型的客户如深圳迈瑞、华立仪表、步步高、英威腾、雷赛智能、埃斯顿、华工科技、中国科学院、电力科学研究院、中国工商银行、重邮信科、从兴电子、浙大网新、联迪商用等。近两年服务的客户如中电海康、网易计算机、苏宁易购、烽火科技、29所、华为技术、中兴通讯、广联达、大唐电力、招商局、京信通信、航盛电子、国电南瑞、中航工业、维力医疗、中科寒武纪、海南邮政、徐州微卡、帆软软件、天航集团、轮子软件、大唐先一等。

 

【课程大纲】

1.  技术规划的框架

本单元学习目标：了解技术规划和路标开发的流程框架、团队角色、职责。

研讨：本公司技术和平台建设目前存在的问题

1.1.  技术与技术规划

1.1.1.  什么是技术？什么是技术生态？

1.1.2.  什么是技术规划流程（TPP）？

1.1.3.  技术规划（TPP）与业务规划（BP）的关系：做什么和怎么做？

1.1.4.  建立双轮驱动（技术+产品）模式的创新机制

1.1.5.  技术战略的两大价值：技术资产化和技术商品化

1.1.6.  专利是技术战略的最佳载体

1.1.7.  技术资产是差异化竞争的壁垒

1.1.8.  应对不确定性——技术战略“微重构法”

1.1.9.  为什么需要技术洞察？

1.1.10. 技术战略迷失的案例——L公司

1.1.11. 技术路线、技术生态的重要性

1.1.12. 如何发现“第二增长曲线”

1.1.13. 技术规划的目标

1.1.14.  技术规划流程（TPP）的总体介绍

1.1.15. 技术规划需要研发机制的保障

1.1.16. TPP与研究/技术开发/CBB平台开发/产品应用开发之间的关系

1.1.17.  技术/平台（CBB）与产品生命周期的关系（包括研发维护管理）

1.1.18.  技术管理体系的框架（技术规划、技术研究、技术平台）

1.1.19. 技术项目的投资分类：

①研究创新类

②技术储备类

③市场交付类

④战略攻关类

1.1.20. 预研项目的三种成果验收方式

1.2.  路标和路标开发

1.2.1.  什么是路标？

1.2.2.  什么是路标开发？

1.2.3.  路标开发的定位和目标

1.2.4.  路标的驱动力（市场机会牵引、客户需求牵引、产业技术驱动、战略目标驱动）

1.2.5.  路标开发的整体流程框架（路标开发和路标管理）

1.3.  技术规划和路标开发之间的关系

1.4.  技术规划和路标开发的组织架构、各自团队的成员构成，角色职责

1.5.  技术规划的考核指标

1.6.  技术规划的“五看四定”方法论

1.7.   案例分享：某深圳工业自动化企业的技术规划和路标开发过程.PPT

研讨：开展技术和平台规划对本公司有什么好处？

 

2.   管理IDEA

2.1.  创新IDEA提交流程

2.2.  创新项目孵化立项决策

2.3.  创新项目筛选评审

2.4.  创新项目商业化决策流程

2.5.  管理IDEA指导书

2.6.  管理IDEA与周边流程的关系

研讨：我公司如何管理idea？

 

3.  产品技术平台与技术管理

3.1.  什么是产品平台？

3.2.  什么是技术平台？

3.3.  技术平台化意义

3.4.  技术平台化战略

 3.4.1.  纵向战略

 3.4.2.  横向战略

 3.4.3.  滩头战略

 3.4.4.  非平衡战略

3.5.  公共组件（CBB）的概念？

3.6.  平台的差异化分析维度

3.7.  平台架构分解方法论（DSSE，特定领域系统工程）

3.8.  平台相关的关键技术和核心技术的识别方法

3.8.1. 技术要素规划

3.8.2. 技术开发需求

3.8.3. 专用技术要素分析

3.8.4 公共技术要素分析

3.8.5 技术的四种获取方式（自研、外包、购买、合作开发）

3.9. 模块化所需接口的定义方法

3.10. 产品平台规划流程

3.10.1.  市场区分

3.10.2. 确定目标市场

3.10.3. 定义产品平台

3.10.4. 竞争分析

3.10.5. 考察未来平台的变动

3.10.6. 产品平台管理

3.10.7. 产品平台和核心技术的关系

3.10.8. 平台战略中的核心技术选择是高科技企业最关键的战略决策

3.10.9. 对核心技术的了解和掌握决定平台的成败和价值

3.11. 技术平台规划的具体案例分享

研讨：选择公司的一款平台产品，并分析平台的分层架构和技术的获取方式。

 

4. 技术规划流程各阶段的活动（重点讲解技术规划的方法标杆法和生命周期管理法）

4.1.  技术规划的目的

4.1.1.  技术规划的目的之一：提前准备好产品需要的关键技术

4.1.2.  技术规划的目的之二: 建立技术/平台路标和产品平台/路标的有序关联

4.1.3.  技术规划的目的之三：减少重复开发，提高开发效率，增加CBB的利用率

4.2.  技术体系流程框架

4.2.1. 技术交流

4.2.2. 竞争分析

4.2.3. 技术需求分析

4.2.4. 技术路标规划（TPP）

4.2.5. 技术项目任务书开发（CHARTER）

4.2.6. 技术开发(TPD)

4.2.7. 竞争力导入

4.3. 技术规划流程与SP/BP/RDP(路标开发流程)的衔接

4.4. 技术SP和技术BP的关系

4.5. 技术规划逻辑

4.6. 技术规划的团队组成

4.7. 技术战略规划周期

4.8. 年度技术规划周期

4.9. 启动阶段

4.9.1.  定义平台/技术战略和目标

4.9.2.  制定技术规划日历

4.9.3.  启动技术规划

4.10. 环境与价值分析阶段

4.10.1. 客户需求分析

4.10.2. 应用场景/DFX/CBB复用/架构/标准专利/合作等的分析

4.10.3. 制订专利申请计划

4.10.4. 专利申请流程与预研/技术开发的关系

4.10.5. 行业趋势分析

4.10.6. 竞争分析

4.10.7. 产品技术需求分析

4.10.8. 机会点分析

4.11. 制定技术策略与路标阶段

4.11.1. 识别战略控制点和断裂点

4.11.2. 制定技术策略

4.11.3. 制定技术路标

4.11.4. 拟制项目清单和预算初稿

4.12. 融合优化阶段

4.12.1. 分层汇报评审

4.12.2. 产品线内PDC排序

4.12.3. 输出技术规划终稿

4.13. 执行阶段

4.13.1. 项目清单基线化

4.13.2. 技术项目管理

4.13.3. 技术Ready评估

4.13.4. 技术规划定期审视

4.14. 技术规划方法的应用（五看：看竞争，看自已，看行业趋势，看客户，看机会）

研讨：

（1）当前我司技术洞察的优缺点是什么？

（2）结合当前我司架构和平台规划的案例，在现有洞察的基础上，进行深入洞察。

（3）选择“五看”中的任意一看，对技术路标规划进行分析。

 

5.   技术规划的五种方法

5.1. 技术规划之标杆对标法

5.2. 技术规划之IHQ方法（Issue-Hypothesis-Question）

5.3. 技术规划之技术生命周期法

      5.3.1. 关注技术的优点，竞争主要在专利、标准方面

  5.3.2. 完善标准、预埋专利

5.4. 技术规划之SWOT分析法

5.5. 技术规划之HTB法（How To Beat）

       5.5.1. 友商在目标产品上的专利拥有情况分析

5.6. 技术规划之War room法

5.7. 技术规划之内部业务分层法（产品、平台及CBB、零部件、核心技术）

5.8. 五种方法在技术规划流程中的应用

研讨：选择其中一种技术规划的方法，并进行对公司的某项技术或平台进行规划。

 

6. 技术路标开发流程

本单元学习目标：了解技术路标开发的流程框架

6.1. 什么是技术路标

6.1.1. 技术路标与产品路标的关系

6.1.2. 产品、解决方案、路标之前的关系

6.1.3. 市场评估的输出

6.1.4. 影响技术路标的两大因素之一：技术价值

• 客户价值
• 公司价值(经济价值、品牌价值、战略价值)
• 风险分析

6.1.5.影响技术路标的两大因素之二：技术需求的紧迫程度

• 客户需求的紧迫性
• 竞争的紧迫性
• 技术项目的排序

演练：利用价值和紧急程度两个维度对技术路标进行规划。

 

7. 技术开发管理

本章节学习目标：了解技术开发的特点，掌握技术开发的流程特点和管理技巧。

7.1. 技术开发流程的特点

7.2. 技术开发立项管理

7.2.1.技术调研

7.2.2.分解子技术要素

7.2.3.评估技术开发项目价值和意义

7.2.4.立项评审

7.2.5. 研讨与演练：我公司如何开展技术开发立项评审？

7.3. 技术开发方案设计

7.3.1.影响因子分析

7.3.2.技术方案评估

7.4. 技术方案验证

7.4.1.验证计划

7.4.2.验证实验记录及结果分析

7.5. 技术在产品中的应用与推广

7.5.1.技术成熟度评估

7.5.2.技术推广

7.5.3.产品切换

7.6. 技术开发团队

7.7. 技术管理团队和组织架构

研讨与演练：我公司如何在产品中推广应用技术成果？

 

8. 技术路标的管理流程

8.1. 技术路标管理的组织

8.2. 技术规划与产品路标的关系

8.3. 技术变更管理

8.4. 技术授权管理

8.5. 技术信息安全管理

8.6. 技术路标评审管理

8.7. 技术路标规划关键角色及能力培养

8.8. 技术路标的绩效管理

8.9. 某高科技企业的技术路标管理案例分享

 

9. 课程总结

9.1. 小组汇报

9.2. 课程总结（我公司如何改进和提升技术规划的能力？）

 

【课程费用】

课程名称：《技术规划与路标开发实践》

培训时间：深圳 2024年10月11-12日（周五、周六）09:00-12:00 13:30-17:00

讲　　师：George老师

报名方式：培训前请将填好报名表回传至邮箱cuihongyi@szgcl.com.cn，共创力将课前一周发详细会务安排，客户可在培训前5个工作日转费用至共创力对公账户（参会名额限额40人）

联 系 人： 易老师   电话：0755-26905154/13631534010  

费       用：价格5800元/人（含发票、资料、中餐、茶水等）

优惠政策：

优惠方案	两人组合	三人组合	四人组合	五人组合
	11200	16500元	21200	26000元